【数智魔方】专精特新“小巨人”竞逐发展新赛道
来自阳江的水产企业表示，数智赛道随着两地恢复常态化通关，跨境运输效率提高近50%，促使更多供港水产抢鲜通关，供港货量也增加1.5倍。
摘要：魔方2024年以来，国内海上风电项目消息不断，海风市场重启趋势确定，江苏、广东、山东、福建、海南、上海、辽宁等地海风项目陆续启动。专精逐发展新海风装机放缓也对企业业绩造成影响。
对于业绩下滑的原因，特新海力风电表示，除了计提减值，海上风电项目市场需求阶段性不足，以及产品价格整体下行，亦对公司业绩产生影响。业内人士认为，小巨随着近一两年行业的不确定性利空逐渐消失，小巨以及未来几年的增长空间都比较乐观，无论从成长性和估值角度，海风板块都有了戴维斯双击的机会。中国可再生能源学会风能专业委员会数据，人竞2023年海上风电装机量超过7GW，预计2024年海上风电装机量有望超过10GW。
或将迎来戴维斯双击2023年风电装机重回正增长，数智赛道海风装机则不及市场预期。随着海风装机高景气提升，魔方海缆与塔筒环节有望直接受益。
考虑2024年海缆龙头产能并无较多释放，专精逐发展新预计2024年海缆盈利能力仍能维持稳定。
塔筒方面，特新华福证券认为，特新2023年由于海风项目延期，需求释放不及预期，导致行业内的加工费下降，塔筒厂商的产能利用率普遍偏低，单吨制造费用上升，盈利承压。2月8日，小巨海南省政府发布《关于印发海南省2024年重大项目投资计划的通知》。
主要系央企管理层换届以及海风项目多种限制性因素的影响，人竞风电项目的整体推进有所放缓，人竞下半年以来限制性因素影响逐渐解除，海风项目加速推进，不过全年装机未达到年初预期。数智赛道海风装机放缓也对企业业绩造成影响。
海上风电项目加速推进2月21日，魔方大唐集团发布《申能海南CZ2海上风电示范项目35kV海缆、魔方220kV海缆与陆缆采购及敷设施工（标段I）中标候选人公示》的公告。随着海风装机高景气提升，专精逐发展新海缆与塔筒环节有望直接受益。
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